苹果将在9月中发表iPhone 16系列手机,尽管iPhone硬件除了芯片和镜头外,其他升级并不诱人,但是抢搭AI列车推出杀手级应用 Apple Intelligence,成为iPhone换机潮的关键。外资法人预估2025年出货量将达到2.44亿支,创下历史新高,这将带动台积电(2330)、大立光(3008)、和硕(4938)、鸿海(2317)、玉晶光(3406)等苹概股的走势。
苹果最新财报显示,会计年度第三季iPhone销售量优于预期,未来还将继续成长,尽管中国大陆销售量不如预期,但是未来押宝AI的Apple Intelligence,将能带来更大销售量进而提高供应链营收。
华南投顾董事长储祥生指出,苹果过去几年改变有限,使得苹概股没有行情,直到今年传出将推出Apple Intelligence,是市场上首度集成AI功能的手机,才开始受到关注。
他认为,由于Apple Intelligence只支持iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max,因此只要上市后口碑不错的话,就会带动一大波的换机潮,这也使得投资机构本来看法很保守,现在反而上修iPhone 16出货量,尽管iPhone硬件变化不大,但是不换就没办法使用。
为了将上市的iPhone 16系列,包括大立光、玉晶光、美律、稳懋、鸿准、和硕、鸿海、台达电、嘉联益、台郡、纬创、仁宝、国巨、日月光、晶技、双鸿、正崴等,台湾供应链积极「夏耘」,接着就可迎「秋收」。
外资报告认为,iPhone 16出货量提高是确实将发生的事情,其中高端的Pro和Pro Max机型,比率将达到69%,有助于提高供应链的获利,例如台积电、鸿海、大立光、玉晶光等。
外媒爆料指出,如果想用Apple Intelligence的功能,必须升级到iPhone 15 Pro以上,Mac方面,也必须用M1芯片或是更高版本的iPad Pro和iPad Air,这都将促使更换新的苹果产品。
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